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白酒板块再度大幅下挫 机构称回调即是买点
近期由于估值压力及疫情担忧，白酒板块出现一定幅度上调整，中信建投认为短期波动并不影响头部白酒企业的成长逻辑，看五年成长确定性依旧非常强，回调即是买点。
万联证券认为，疫情的发展及防控政策的力度均具有一定的不确定性，但整体来看比去年乐观，高端酒消费场景几乎不受影响，茅台、五粮液打款、发货及库存均处于良性轨道。茅五批价经放量下调后回升企稳，需求仍然紧俏，后续建议持续关注终端销售以及物流影响。疫情反复延缓经济复苏的步伐，流动性边际收紧的预期时点有望延后，或刺激高端酒的投资收藏需求。综上，建议当前时点紧握高端，静候春节旺季验证，同时关注中长期逻辑理顺的次高端品种的回调布局机会。
基金有望加仓 银行股估值修复将延续
基金四季报已经披露完毕，数据显示，主动型权益基金去年四季度小幅加仓A股银行股。
业内人士表示，预计2021年基金对银行股的持仓比例有较大提升空间，而银行业指数走势与机构持仓比例呈较强的正相关性，银行板块估值将继续修复。
从重仓股持仓变动来看，2020年四季度，主动型权益基金共加仓12只银行股。其中，兴业银行、光大银行、宁波银行、平安银行、杭州银行、招商银行、南京银行增持数量高于5000万股，最高的为兴业银行，达2.03亿股。
控产能、抓环保 水泥业“质量牛”行情一触即发
今年水泥行业将怎么走？业内人士分析称，去产能的过程，在一定程度上减少了水泥的产量，同时倒逼企业加快技术转型升级，进而有助于企业降库存、稳定产品价格，最终保持较高的利润水平。
正如国盛证券研报所言，水泥“碳交易”时代或临近，利好供给总量把控和优质龙头。碳排放交易体系建立后，优质企业基于更高效节能低碳的生产能力、更为强大的研发能力和更为优秀的资源整合能力，可将其相较同行更为优秀的环境效益水平直接转化为经济效益。首创证券也预计，今年水泥供给端改善空间较大，水泥需求和价格将维持稳定。
原材料市场“涨声一片” 新能源汽车迎来提价前夜？
新能源汽车方面，作为动力锂电池最重要的原材料，碳酸锂自从去年底价格触底反弹后，开年以来涨势不断加快。据鑫椤最新价格行情显示，1月25日，国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中，电池级和工业级碳酸锂均较1月22日涨价达7000元/吨，目前电池级碳酸锂报价普遍集中在6.8万元/吨-7.2万元/吨。
层层传递之下，原材料涨价对汽车终端消费市场影响几何？新能源汽车会出现一波涨价吗？面对原材料、零部件价格上涨等不确定因素，作为新能源汽车的代表性企业，特斯拉副总裁陶琳发出了“可能涨价”的预警。“电动车的价格与成本相关，如果未来原料或者零部件价格持续上涨，特斯拉也不是没有涨价的可能。”
醋酸市场整体高位坚挺 预计近期仍将强势运行(附股)
目前国内醋酸市场整体高位坚挺，现货供不应求，下游市场节前备货表现积极，业内交投活跃，由于华北地区部分装置停车检修，市场供应紧缺，厂家多长约出货，短时间内供应端缺口难以弥补。
生意社醋酸分析师认为，目前国内醋酸市场强势运行，需求端利好预期延续至春节假期，加之物流运输成本提高，预计近期醋酸市场仍将坚挺运行。
电子行业逾七成公司年报预喜 机构称坚定看好板块投资机会
临近年报业绩预告披露截止日期，发布业绩预告的公司在不断增加。据数据统计，截止1月26日记者截稿时止，沪深两市一共有1351家公司披露业绩预告，预喜公司855家，占比63.29%。分行业看，电子行业有118家发布了中报预告，是为数不多的有超过100家公司预告的行业，当中预喜的公司有86家，预喜率72.88%。
机构分析指出，5G、企业数字化转型、自动驾驶的快速发展将为电子行业带来新的需求，半导体、消费电子等顺周期板块也会在经济复苏的带动下继续迎来增长，坚定看好电子板块投资机会。
（文章来源：东方财富研究中心）
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