【盘面观点】
今日两市相对平开沪指尝试上攻3400点无果，深成指为主的中小板快速杀跌，拖累指数跳水，北向资金小幅流出创业板跌幅居前，临近收盘券商板块上演单骑救主，沪指强势翻红。盘面上，个股分化明显市场赚钱效应萎缩，题材股则表现活跃市场上仍有超百只个股涨停，国防军工与券商双剑合璧掀涨停潮，黄金、数字货币、园区开发、计算机设备、半导体、汽车产业链逆势拉升，农林牧业、医疗器械、交通物流陷入调整。技术层面，创业板逼近前期高点引发市场对中小创估值过高的担忧，场内资金兑现的欲望强烈，退守20日线消化获利盘可能会持续一段时间，短期更多的关注点可向大盘股中的核心资产倾斜。
当前面临上市公司半年报密集发布的重要时间窗口，我们在周一便放出警告呼吁警惕半年报带来的炸雷风险，因上半年的疫情对大量公司的业绩造成了沉重打击，甚至有些公司只能靠出售资产续命，其中不乏借纯概念操作吹大市值从而套现的企业，一旦半年报发布骨干的业绩现实将重构过于丰满的想象，诱发价值回归潮，个别妖股必定陆续走下神坛。显然主力机构不会无视这类风险，数据显示近一周就有7家上市公司股东拟清仓式减持，基本上每天都有1家公司重要股东宣告清仓减持，北向资金也五天内连续减持34股，大部分个股都在这轮行情中涨幅巨大。随着半年报这把照妖镜洗礼过市场后，去伪存真留下的优质核心资产更显价值。建议投资者规避无业绩支撑的纯概念股，长线配置券商、保险、老基建、周期股为主的核心标的，短期积极参与数字货币、国防军工、可降解塑料、半导体产业链的交易性机会。
【消息面】
1、财政部部长刘昆：超5千亿元抗疫特别国债资金已落实到项目
财政部部长刘昆表示，1万亿元抗疫特别国债已于7月底全部发行完毕。在资金下达使用方面，7月初，扣除省级按规定留用部分后，抗疫特别国债资金已下达至市县基层；截至7月29日，已有5105亿元落实到24199个项目，主要用于基础设施建设和抗疫相关支出。财政部还构建起覆盖资金分配、拨付、使用和监管全过程的制度体系，实现全链条、全过程监控，确保财力真正下沉到基层，快速高效发挥作用。
2、习近平对“十四五”规划编制工作作出重要指示
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平近日对“十四五”规划编制工作作出重要指示强调，编制和实施国民经济和社会发展五年规划，是我们党治国理政的重要方式。五年规划编制涉及经济和社会发展方方面面，同人民群众生产生活息息相关，要开门问策、集思广益，把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来，鼓励广大人民群众和社会各界以各种方式为“十四五”规划建言献策，切实把社会期盼、群众智慧、专家意见、基层经验充分吸收到“十四五”规划编制中来，齐心协力把“十四五”规划编制好。
（文章来源：和信投顾）
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